CPTPP
對台灣多重要?
未加入前，廠商三大生存之道
近期國際政局動盪不安，台灣始終引頸期盼加入跨國貿易組織與協定，除了能增加國際地位、鞏固主權外，更是為了緊抓台灣產業能向外發展的機會。當TPP(跨太平洋夥伴關係協定)少了美國後，另組織為CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，今年正式生效，日本成為當中最重要成員，因此台灣政府積極與日展現友好態度，就是為了擠進CPTPP。CPTPP預計在10月舉行第2次執委會，台灣盼正式提出入會申請。
近期國際政局動盪不安，台灣始終引頸期盼加入跨國貿易組織與協定，除了能增加國際地位、鞏固主權外，更是為了緊抓台灣產業能向外發展的機會。當TPP(跨太平洋夥伴關係協定)少了美國後，另組織為CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，今年正式生效，日本成為當中最重要成員，因此台灣政府積極與日展現友好態度，就是為了擠進CPTPP。CPTPP預計在10月舉行第2次執委會，台灣盼正式提出入會申請。
到底CPTPP實施至今有何成效? CPTPP對台灣產業來說有多重要? 台灣準備好了嗎?
到底CPTPP實施至今有何成效? CPTPP對台灣產業來說有多重要? 台灣準備好了嗎?
積極展現對日友好，盼增成員國支持
積極展現對日友好，盼增成員國支持
跨太平洋夥伴全面進步協定，簡稱CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)，源自於過去由美國主導的TPP，但當在美國宣布退出TPP後，一度引發存廢爭議，之後由日本積極主導，就核心議題達成共識，並更名CPTPP。會員國圍繞太平洋，目前會員國總共11國、5億人口，包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等國家，GDP佔全球大約13%，市場規模巨大。
跨太平洋夥伴全面進步協定，簡稱CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)，源自於過去由美國主導的TPP，但當在美國宣布退出TPP後，一度引發存廢爭議，之後由日本積極主導，就核心議題達成共識，並更名CPTPP。會員國圍繞太平洋，目前會員國總共11國、5億人口，包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等國家，GDP佔全球大約13%，市場規模巨大。
去年台灣與CPTPP成員雙邊進出口貿易總額來看，約佔24.47%，再從過去累積投資狀況來看，台灣與會員國投資超過15%，再再 顯示出台灣與CPTPP之間的關係緊密。
去年台灣與CPTPP成員雙邊進出口貿易總額來看，約佔24.47%，再從過去累積投資狀況來看，台灣與會員國投資超過15%，再再 顯示出台灣與CPTPP之間的關係緊密。
立法院在今年7月通過修正「海關進口稅則」部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，特別像是日本山藥、溫州蜜柑、清酒。這些針對日本產品的關稅修正，不外乎就是政府積極深化與日本的夥伴關係，布局談判加入CPTPP。
立法院在今年7月通過修正「海關進口稅則」部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，特別像是日本山藥、溫州蜜柑、清酒。這些針對日本產品的關稅修正，不外乎就是政府積極深化與日本的夥伴關係，布局談判加入CPTPP。
目前CPTPP預計在10月舉行第2次執委會，這是在今年1月後再次召開會議，各成員國的國內批准作業也進入尾聲，台灣政府積極表達加入意願，盼屆時能夠正式提出入會申請。事實上，CPTPP比起過去TPP而言，對新成員加入條件放寬，且比起過去程序也更為簡化，盼為台灣加入能更加順利。
目前CPTPP預計在10月舉行第2次執委會，這是在今年1月後再次召開會議，各成員國的國內批准作業也進入尾聲，台灣政府積極表達加入意願，盼屆時能夠正式提出入會申請。事實上，CPTPP比起過去TPP而言，對新成員加入條件放寬，且比起過去程序也更為簡化，盼為台灣加入能更加順利。
CPTPP效應被貿易戰壓抑，
CPTPP效應被貿易戰壓抑，
需拉長時間軸觀察
需拉長時間軸觀察
中美貿易戰持續，全球兩大經濟體的角力影響各地產業發展，就算CPTPP至今實行超過半年，但仍未見具體的「CPTPP效應」。
中美貿易戰持續，全球兩大經濟體的角力影響各地產業發展，就算CPTPP至今實行超過半年，但仍未見具體的「CPTPP效應」。
未加入CPTPP短期影響小，
未加入CPTPP短期影響小，
長期恐產業外移
長期恐產業外移
CPTPP除了在關稅上有所優惠之外，更有原產地規定與限制，也就是說，終端產品必須溯源到源頭原料、中間材料等，都必須是該國原產，因此這也讓產業界人士擔心，CPTPP恐改變目前產業供應鏈，甚是形成CPTPP新形態供應鏈，對於非成員國來說將是一大挑戰。因此已有許多受影響產業陸續將產地從中國、台灣，移往越南、馬來西亞、日本等CPTPP成員國，就是要降低未來產業風險。
CPTPP除了在關稅上有所優惠之外，更有原產地規定與限制，也就是說，終端產品必須溯源到源頭原料、中間材料等，都必須是該國原產，因此這也讓產業界人士擔心，CPTPP恐改變目前產業供應鏈，甚是形成CPTPP新形態供應鏈，對於非成員國來說將是一大挑戰。因此已有許多受影響產業陸續將產地從中國、台灣，移往越南、馬來西亞、日本等CPTPP成員國，就是要降低未來產業風險。
卡關政治因素，
卡關政治因素，
短期加入具挑戰
短期加入具挑戰
台灣儘管積極表達參加意願，學者認為，儘管透過CPTPP協議，能夠淡化雙邊FTA的挑戰性，短期台灣仍受到兩岸政治問題，以及與其他會員國間的雙邊貿易問題，要盡快加入仍具挑戰性，儘管目前受到貿易戰影響更為直接且明顯，使得CPTPP效應尚未顯見，長期而言，不能忽略國際貿易協定的重要性以及對產業的影響。接下來，應持續關注台灣加入CPTPP的進程，以及在這段時間內產業的因應措施。
台灣儘管積極表達參加意願，學者認為，儘管透過CPTPP協議，能夠淡化雙邊FTA的挑戰性，短期台灣仍受到兩岸政治問題，以及與其他會員國間的雙邊貿易問題，要盡快加入仍具挑戰性，儘管目前受到貿易戰影響更為直接且明顯，使得CPTPP效應尚未顯見，長期而言，不能忽略國際貿易協定的重要性以及對產業的影響。接下來，應持續關注台灣加入CPTPP的進程，以及在這段時間內產業的因應措施。
多數廠商早已準備面對CPTPP挑戰
多數廠商早已準備面對CPTPP挑戰
CPTPP實行至今超過半年，儘管受到貿易戰影響下，實際效應尚未明顯展現，但是早在過去TPP時期，可能受影響的產業早就開始準備。根據中經院研究指出，目前關稅較高且較沒有受貿易協定保護關稅的產業排名來看，以紡織成衣，位居第一，其餘則是石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、化學品等等。
CPTPP實行至今超過半年，儘管受到貿易戰影響下，實際效應尚未明顯展現，但是早在過去TPP時期，可能受影響的產業早就開始準備。根據中經院研究指出，目前關稅較高且較沒有受貿易協定保護關稅的產業排名來看，以紡織成衣，位居第一，其餘則是石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、化學品等等。
紡織
紡織
成衣廠屬於紡織產業第一波外移名單，大廠早已布局全球，包含越南、印尼、柬埔寨等東南亞國家，朝勞動成本低的地方集中，像是儒鴻(1476)、聚陽(1477)等。外移潮持續往中上游且技術層次高的產業鏈移動，符合品牌快速生產交貨的要求，已成必然趨勢。
成衣廠屬於紡織產業第一波外移名單，大廠早已布局全球，包含越南、印尼、柬埔寨等東南亞國家，朝勞動成本低的地方集中，像是儒鴻(1476)、聚陽(1477)等。外移潮持續往中上游且技術層次高的產業鏈移動，符合品牌快速生產交貨的要求，已成必然趨勢。
塑化
塑化
影響第二大的塑化產業來看，台灣的石化廠商主要將心力放眼外銷，外銷比重高達40~50%，以中國為主要銷售地區。而主要競爭對手日韓所簽署的FTA覆蓋率高，而台灣則不到10%，因此課徵關稅比例仍高，目前平均稅率約6.5%。這也逼得不少廠商都得去海外投資，積極拓展非中國市場，像是台塑(1301)、聯成(1313)等。但若台灣加入了CPTPP，以東南亞為銷售主體的廠商，則能降低關稅，競爭優勢則能再提升，像是南寶(4766)、富林-KY(1341)等。
影響第二大的塑化產業來看，台灣的石化廠商主要將心力放眼外銷，外銷比重高達40~50%，以中國為主要銷售地區。而主要競爭對手日韓所簽署的FTA覆蓋率高，而台灣則不到10%，因此課徵關稅比例仍高，目前平均稅率約6.5%。這也逼得不少廠商都得去海外投資，積極拓展非中國市場，像是台塑(1301)、聯成(1313)等。但若台灣加入了CPTPP，以東南亞為銷售主體的廠商，則能降低關稅，競爭優勢則能再提升，像是南寶(4766)、富林-KY(1341)等。
化學品
化學品
台灣化工廠為了積極跟上客戶外移的腳步，靠近客戶的東協市場也成設廠首選，像是馬來西亞、越南、泰國等，有些大廠甚至布局不只一處東協市場，像是長興(1717)、上緯投控(3708)、德淵(4720)等，以今年在馬來西亞投資的上緯投控來看，公司預計，馬來西亞廠區輸出東協能減免關稅4~6%。另外也有留在台灣積極發展高階產品的廠商，像是達興材料(5234)、勝一(1773)、中碳(1723)等，盼提高自我產品競爭力。而台灣若加入CPTPP，對於產品多應用在製造業，且產能集中在台灣、中國的廠商，像是國精化(4722)、中華化(1727)等則能有助於公司拓展外銷版圖。
台灣化工廠為了積極跟上客戶外移的腳步，靠近客戶的東協市場也成設廠首選，像是馬來西亞、越南、泰國等，有些大廠甚至布局不只一處東協市場，像是長興(1717)、上緯投控(3708)、德淵(4720)等，以今年在馬來西亞投資的上緯投控來看，公司預計，馬來西亞廠區輸出東協能減免關稅4~6%。另外也有留在台灣積極發展高階產品的廠商，像是達興材料(5234)、勝一(1773)、中碳(1723)等，盼提高自我產品競爭力。而台灣若加入CPTPP，對於產品多應用在製造業，且產能集中在台灣、中國的廠商，像是國精化(4722)、中華化(1727)等則能有助於公司拓展外銷版圖。
鋼鐵
鋼鐵
鋼鐵產業方面，像是中鋼(2002)等廠商都看好東南亞市場，拓展海外產能，但也有像是中鴻(2014)、豐興(2015)等廠商，留在台灣積極往高階產品發展，投資研發與設備等，提升競爭力。若台灣加入CPTPP，則有助於設廠台灣，外銷比重高的廠商，像是盛餘(2029)、彰源(2030)等，減少對外關稅壓力。
鋼鐵產業方面，像是中鋼(2002)等廠商都看好東南亞市場，拓展海外產能，但也有像是中鴻(2014)、豐興(2015)等廠商，留在台灣積極往高階產品發展，投資研發與設備等，提升競爭力。若台灣加入CPTPP，則有助於設廠台灣，外銷比重高的廠商，像是盛餘(2029)、彰源(2030)等，減少對外關稅壓力。
工具機 / 汽車零組件
工具機 / 汽車零組件
而工具機產業方面，台灣、韓國、義大利在中階工具機競爭激烈，但受到關稅跟匯率影響下，台灣在競爭上較韓國更為不利。因應國際競爭，工具機廠商主要有兩個努力方面，一是強調高性價比，二則是持續往高端機台發展，做出市場區隔性，像是喬福(1540)、百德(4563)等。為因應中國工具機市場成長需求，多數大廠都在兩岸同步布局設廠，像是程泰(1583)、東台(4526)等，不過研發大多仍根留台灣，高階機台則多在台灣製造，台灣中部有著全球單位面積產值最高的精密機械聚落，稱之為大肚山腳下的黃金縱谷，銷往歐美市場。
而工具機產業方面，台灣、韓國、義大利在中階工具機競爭激烈，但受到關稅跟匯率影響下，台灣在競爭上較韓國更為不利。因應國際競爭，工具機廠商主要有兩個努力方面，一是強調高性價比，二則是持續往高端機台發展，做出市場區隔性，像是喬福(1540)、百德(4563)等。為因應中國工具機市場成長需求，多數大廠都在兩岸同步布局設廠，像是程泰(1583)、東台(4526)等，不過研發大多仍根留台灣，高階機台則多在台灣製造，台灣中部有著全球單位面積產值最高的精密機械聚落，稱之為大肚山腳下的黃金縱谷，銷往歐美市場。
而汽車零組件，也可能受到進口零組件的成本較高，而影響國產生產成本，對於組裝競爭力有所影響。
而汽車零組件，也可能受到進口零組件的成本較高，而影響國產生產成本，對於組裝競爭力有所影響。
加入農業與整車廠恐有壓 國產車臨挑戰
加入農業與整車廠恐有壓 國產車臨挑戰
然而，加入CPTPP對於產業來說多數是利多，但加入之後也有產業將受到衝擊，像是農業、整車廠等。以汽車產業來說，若加入CPTPP，國產車面對具大挑戰，恐失去生存空間。目前國產車或是進口車，在台灣課稅金額是根據排氣量高低來區分，以2,000c.c.排氣量作為標準，進口車所繳交的稅金，明顯比國產車高，若加入CPTPP，關稅降低，進口車預期將大量進口台灣，國產車將無生存空間。
然而，加入CPTPP對於產業來說多數是利多，但加入之後也有產業將受到衝擊，像是農業、整車廠等。以汽車產業來說，若加入CPTPP，國產車面對具大挑戰，恐失去生存空間。目前國產車或是進口車，在台灣課稅金額是根據排氣量高低來區分，以2,000c.c.排氣量作為標準，進口車所繳交的稅金，明顯比國產車高，若加入CPTPP，關稅降低，進口車預期將大量進口台灣，國產車將無生存空間。
國產車代表廠商
國產車代表廠商
台廠的三大生存之道
台廠的三大生存之道
整體而言，在台灣尚未加入CPTPP的期間，台廠有三大生存之道
整體而言，在台灣尚未加入CPTPP的期間，台廠有三大生存之道
一是全球布局設廠，避免關稅壓力
一是全球布局設廠，避免關稅壓力
二是往高端產品發展，找出競爭利基
二是往高端產品發展，找出競爭利基
三是透過智慧製造的方式，抵抗成本壓力
三是透過智慧製造的方式，抵抗成本壓力
台灣產業能否在加入CPTPP前及早做好準備，不論是海外設廠避免關稅，或者根留台灣讓產品再升級，都是企業能夠思考的方向。若順利加入CPTPP，仍留在台灣的台廠，就能爭取喘息的機會，無論是再加強技術開發，或是多一點時間評估海外設廠的機會等選擇，至少不會立刻被判出局，對於台灣產業而言，也會加速產業升級腳步，增加對外出口的競爭優勢。
台灣產業能否在加入CPTPP前及早做好準備，不論是海外設廠避免關稅，或者根留台灣讓產品再升級，都是企業能夠思考的方向。若順利加入CPTPP，仍留在台灣的台廠，就能爭取喘息的機會，無論是再加強技術開發，或是多一點時間評估海外設廠的機會等選擇，至少不會立刻被判出局，對於台灣產業而言，也會加速產業升級腳步，增加對外出口的競爭優勢。
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製作小組
記者｜趙慶翔
設計｜蔡涵綸