"摺"出新商機
--摺疊機時代將臨?
三星新款摺疊機熱銷,帶起摺疊風潮,多數品牌廠都傳有機會在下半年陸續推出摺疊相關產品,高階旗艦機霸主蘋果也傳最快2023年有機會推出摺疊產品,摺疊機即將進入百花齊放階段。
全球摺疊機2025年出貨可望突破1億台
全球摺疊機2025年出貨可望突破1億台
三星摺疊機為何熱銷?
三星摺疊機為何熱銷?
價格因素
價格因素
Galaxy Z Fold3 5G定價1799.99美元起,Galaxy Z Flip3 5G定價則僅999.99美元起,分別較前代的1999美元與1380美元降低約10%與27.5%,Galaxy Z Flip3 5G更是全球首款定價低於1000美元的摺疊機。
Galaxy Z Fold3 5G定價1799.99美元起,Galaxy Z Flip3 5G定價則僅999.99美元起,分別較前代的1999美元與1380美元降低約10%與27.5%,Galaxy Z Flip3 5G更是全球首款定價低於1000美元的摺疊機。
產品因素
產品因素
三星先前調查,消費者對摺疊機最渴望擁有的為:防水、支援手寫筆,以及更輕薄的機身。
三星先前調查,消費者對摺疊機最渴望擁有的為:防水、支援手寫筆,以及更輕薄的機身。
三星本次產品機身與軸承均採用鋁合金材質,並採用康寧大猩猩Victus玻璃;另外,螢幕則改採用可延展PET材質製成的全新保護膜,及優化的面板,內頁螢幕耐用度較前代裝置提升80%。
三星本次產品機身與軸承均採用鋁合金材質,並採用康寧大猩猩Victus玻璃;另外,螢幕則改採用可延展PET材質製成的全新保護膜,及優化的面板,內頁螢幕耐用度較前代裝置提升80%。
三星新出兩款產品都已達成防水要求,Galaxy Z Fold3 5G也支援手寫筆,並且在書寫功能做了優化。
三星新出兩款產品都已達成防水要求,Galaxy Z Fold3 5G也支援手寫筆,並且在書寫功能做了優化。
市場因素
市場因素
摺疊機有助於拉高資費與刺激消費者升級5G服務,電信商推廣意願高。
摺疊機有助於拉高資費與刺激消費者升級5G服務,電信商推廣意願高。
根據韓媒報導,三星計畫將折疊面板產能從每年生產1700萬組增至2500萬組,目標2021年底或2022年初量產。
根據韓媒報導,三星計畫將折疊面板產能從每年生產1700萬組增至2500萬組,目標2021年底或2022年初量產。
看好三星摺疊機訂價積極,在南韓預購更取得近百萬支佳績,市調機構DSCC近期上修全球可撓式面板出貨預估,2021、2022年由892.1萬片與1637萬片上調至1038.8萬片與1872萬片。
看好三星摺疊機訂價積極,在南韓預購更取得近百萬支佳績,市調機構DSCC近期上修全球可撓式面板出貨預估,2021、2022年由892.1萬片與1637萬片上調至1038.8萬片與1872萬片。
品牌廠布局情況?
品牌廠布局情況?
除了三星下半年已推出新款摺疊機Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G,根據供應鏈指出,華為也有望於Q4推出不只一款的摺疊機,且可能跟進三星的策略,推出一款價格較為具競爭力的上下摺疊設計手機。
除了三星下半年已推出新款摺疊機Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G,根據供應鏈指出,華為也有望於Q4推出不只一款的摺疊機,且可能跟進三星的策略,推出一款價格較為具競爭力的上下摺疊設計手機。
另外,小米、榮耀、vivo、Oppo、Google也都被市場點名,有機會推出摺疊機,雖然目前還沒有傳出進一步訊息,不過在手機霸主三星積極拓展摺疊機帶動下,其他品牌廠跟進加入戰局將是可以預期的。
另外,小米、榮耀、vivo、Oppo、Google也都被市場點名,有機會推出摺疊機,雖然目前還沒有傳出進一步訊息,不過在手機霸主三星積極拓展摺疊機帶動下,其他品牌廠跟進加入戰局將是可以預期的。
至於高階旗艦機霸主蘋果則至少到明年都還不會有摺疊產品的身影,供應鏈指出,蘋果產品定位偏精品,在面板技術與品質還有進一步提升的空間下,對於推出摺疊機的看法仍較為審慎,加上摺疊機是全新的產品設計,產品開發期可能長達1年半~2年。
至於高階旗艦機霸主蘋果則至少到明年都還不會有摺疊產品的身影,供應鏈指出,蘋果產品定位偏精品,在面板技術與品質還有進一步提升的空間下,對於推出摺疊機的看法仍較為審慎,加上摺疊機是全新的產品設計,產品開發期可能長達1年半~2年。
零組件廠誰可受惠?
零組件廠誰可受惠?
三星手機零組件的台廠供應鏈包括:鏡頭廠大立光(3008)、石英元件廠晶技(3042),以及散熱模組廠雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230),都有望受惠三星出貨量成長。
三星手機零組件的台廠供應鏈包括:鏡頭廠大立光(3008)、石英元件廠晶技(3042),以及散熱模組廠雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230),都有望受惠三星出貨量成長。
不過三星在摺疊機關鍵零組件包括面板、軸承、保護膜(protective film)、機構件、軟硬結合板與封裝材料等多仍採用韓國當地供應商。
不過三星在摺疊機關鍵零組件包括面板、軸承、保護膜(protective film)、機構件、軟硬結合板與封裝材料等多仍採用韓國當地供應商。
台廠目前直接吃到摺疊商機的以軸承廠為主。
台廠目前直接吃到摺疊商機的以軸承廠為主。
另外,觸控晶片大廠義隆(2458)持續與韓、中面板廠合作,特別是針對摺疊手機方面,由於手機螢幕較大,對於帶筆的需求也同步提升,但目前面板廠仍有良率等問題,量產時間預計落在明年。
另外,觸控晶片大廠義隆(2458)持續與韓、中面板廠合作,特別是針對摺疊手機方面,由於手機螢幕較大,對於帶筆的需求也同步提升,但目前面板廠仍有良率等問題,量產時間預計落在明年。
觸控面板廠TPK-KY(3673)也曾被市場點名,未來若蘋果推出摺疊產品,將有機會打入供應鏈。
觸控面板廠TPK-KY(3673)也曾被市場點名,未來若蘋果推出摺疊產品,將有機會打入供應鏈。
面板仍以韓廠市佔率居龍頭
面板仍以韓廠市佔率居龍頭
韓、中、台OLED供應商概況
韓、中、台OLED供應商概況
研調機構DSCC認為,摺疊智慧手機主要搭載 6.7~8.5 吋 OLED 面板,因此對面板廠來說,市場擴大有望連帶推升生產面積揚升,不過目前能量產供應的廠商有限,僅有三星顯示器(Samsung Display,SDC),京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、Royole 和友達(2409)。
研調機構DSCC認為,摺疊智慧手機主要搭載 6.7~8.5 吋 OLED 面板,因此對面板廠來說,市場擴大有望連帶推升生產面積揚升,不過目前能量產供應的廠商有限,僅有三星顯示器(Samsung Display,SDC),京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、Royole 和友達(2409)。
預估 2021 年京東方、華星光電供應量有望增加,不過預估 SDC 在可撓式OLED 面板市場的市佔率仍將維持8~9成。
預估 2021 年京東方、華星光電供應量有望增加,不過預估 SDC 在可撓式OLED 面板市場的市佔率仍將維持8~9成。
軸承迎接新藍海 台廠急卡位
軸承迎接新藍海 台廠急卡位
台廠以富世達(6805)與兆利(3548)切入華為摺疊機供應鏈較具代表,至於軸承大廠新日興(3376)則與韓廠、陸廠持續配合,但尚未正式取得訂單,由於新日興近年持續切入蘋果新周邊產品,市場也關注,新日興後續是否有機會吃到蘋果摺疊機訂單。
台廠以富世達(6805)與兆利(3548)切入華為摺疊機供應鏈較具代表,至於軸承大廠新日興(3376)則與韓廠、陸廠持續配合,但尚未正式取得訂單,由於新日興近年持續切入蘋果新周邊產品,市場也關注,新日興後續是否有機會吃到蘋果摺疊機訂單。
在國外競爭同業方面,則以美廠安費諾為主,安費諾也是蘋果供應鏈的一員,今年傳已切入小米摺疊機,後續也有機會續爭取蘋果訂單;而韓廠則以KH Vatec為主,但主要供應韓國品牌。
在國外競爭同業方面,則以美廠安費諾為主,安費諾也是蘋果供應鏈的一員,今年傳已切入小米摺疊機,後續也有機會續爭取蘋果訂單;而韓廠則以KH Vatec為主,但主要供應韓國品牌。
摺疊機的硬體關鍵在於面板、軸承與機構件,在設計開發的過程,面板、軸承與機構件廠都必須保持緊密合作,也由於產品精密度較高,目前軸承設計與生產門檻仍相對高,舉華為Mate X2為例,據說量產初期軸承ASP達150美元,至於產量規模較大的三星軸承傳也有ASP 30~50美元。
摺疊機的硬體關鍵在於面板、軸承與機構件,在設計開發的過程,面板、軸承與機構件廠都必須保持緊密合作,也由於產品精密度較高,目前軸承設計與生產門檻仍相對高,舉華為Mate X2為例,據說量產初期軸承ASP達150美元,至於產量規模較大的三星軸承傳也有ASP 30~50美元。
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製作小組
記者|鄭盈芷
設計|蔡涵綸